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通信行业报告:光通信产业链受益于10GPON规模建设 中国模组厂商份额持

  原标题:通信行业报告:光通信产业链受益于10GPON规模建设 中国模组厂商份额持续提升

  中国电信PON 网关设备大规模集采开标,光器件/光设备产业链受益近日,发布《2021 年天翼网关4.0 集中采购项目中标候选人公示》。

  此次电信PON 网关设备采购,总规模高达2747 万台设备。包括了1G-PON和10GPON 设备,分为5 个标包:标包1-3 为1G-PON 设备,标包4-5 为10G-PON 设备。5 个标包,合计中标金额近50 亿元。从招标结果来看,中兴成为最大赢家,中兴5 个标包全部中标,并且4 个标包获得第一名,1 个标包第二名。我们认为,运营商在“千兆光网”上的争夺和超大规模投入,10G PON 的规模建设,产业链中光器件/光模块和设备厂商将直接受益。

  中国模组厂商全球竞争优势明显,Cat1 模组快速崛起IoT Analytics 预测,到2025 年基于蜂窝物联网的连接数将超过45 亿,行业未来仍将持续景气向上。中国市场Cat 1 模组快速崛起,从19 年几乎空白猛增至12%的份额。竞争格局看,中国厂商地位稳固。IoT Analytics 监测数据显示,从全球市场来看,移远、广和通和日海3 家中国厂商出货量位于全球前三,3 家总出货量占全球55%的份额,奠定了中国厂商的全球地位;接下来的是特雷兹、泰利特和Sierra Wireless 这3 家海外厂商,其总出货量也仅占全球16%的份额,与中国厂商差距明显。

  通信行业前期调整较多,年报一季报数据可以看到多个细分领域高景气度持续,建议重点关注高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的,重点关注运营商、物联网/车联网、视频会议、IDC、光模块的优质标的。

  5G 投资机会核心机会在5G 网络(主设备为核心)+5G 应用(物联网/车联网+云计算+视频+流量):

  2、光通信:重点推荐:中天科技(新基建+碳中和持续受益)、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G 重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技、亨通光电等,建议关注:太辰光、剑桥科技;3、交换机/路由器(5G+云计算):关注:星网锐捷,紫光股份;4、射频领域:建议关注:科信技术、沪电股份(通信和电子联合覆盖);二、5G 应用端:

  1、云计算:重点推荐:科华数据(IDC 中军,电新联合覆盖)、光环新网、佳力图(精密空调+IDC)、南兴股份(通信和机械联合覆盖),建议关注:

  沙钢股份、数据港(阿里合作)、奥飞数据(小而美IDC 厂商)、、鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份等;2、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(UC 终端解决方案龙头,持续完善产品矩阵)、会畅通讯(视频会议软硬件布局)、(云办公/云桌面、视频会议)、梦网科技(富媒体短信龙头)等;3、物联网/车联网:重点推荐:拓邦股份(电子联合覆盖)、、美格智能、威胜信息(通信机械联合覆盖)、移为通信、移远通信、有方科技、和而泰(通信和机械军工联合覆盖);建议关注:乐鑫科技、鸿泉物联、金卡智能、高新兴、日海智能等;

  目前港股三大运营商估值低位,业务趋势向上,持续关注中国移动、、中国联通(港股)。

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  2021巴菲特股东大会于北京时间5月2日凌晨举办,东方财富全程视频直播。


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